11-годишният Джонатан прекарва ваканциите си при дядо си, който живее точно на границата с гъста гора, обитавана от митични животни. Тази година заедно с Джонатан пристига и по-малката му сестра Софи. Но на момчето никак не му е приятно сестра му постоянно да е с него, затова прави всичко възможно да се скрие и да й се измъкне. Но горката Софи е отвлечена от една гигантска 1000-годишна мечка и въпреки че желанието на Джонатан сестра му да не е с него се е сбъднало, момчето се впуска в непрогледната гора, за да намери сестричката си.