Jedenastoletni Jonathan zwykle spędza wakacje sam na sam ze swoim dziadkiem, który żyje na skraju rozległego lasu zamieszkałego przez mityczne zwierzęta. W tym roku jego siostra Sophie dołączyła do niego. Jonathanowi nie podoba się to i za wszelką cenę chce jej uniknąć, jednak nie na długo, ponieważ siostra zostaje porwana przez wielkiego niedźwiedzia. Od tej chwili chłopiec musi zapuścić się w głąb lasu, by zmierzyć się z istotami, które tam mieszkają i uratować swoją siostrę.