Uzaydan meteor vasıtasıyla gelen bir yaşam formu Japon Körfezinde oluşan çevre kirliliğinden beslenerek dünyayı tehdit eden Hedorah ismi verilen bir canavara dönüşür. O sırada inzivaya çekilmiş olan Godzilla ise Hedorah isimli canavardan kurtulmak için dünyanın son şansıdır.