Дія розгортається на задвірках Східної Європи, де головний герой Джонні Блейз безуспішно намагається впоратися зі своїм прокляттям. Його приймає на роботу якась секта, яка намагається роздобути диявола в той момент, коли він намагається вселитися в тіло його смертного сина у день народження хлопчика.